В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную механическую блоху, чье назначение и происхождение покрыты тайной. Расследовать эту историю поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь неожиданно пересекается с судьбой Левши, тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Этот странный союз вынуждает их шагнуть в пучину дворцовых заговоров и скрытых угроз. Раскрывая нити опасного замысла, им приходится идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлое, хранящее мрачные секреты, и решать, где проходит граница между служением отечеству и зовом сердца. От их решений теперь зависит не только спокойствие империи, но и всё, что им дорого.