Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в ветхой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Теперь Дэндзи снова охотится на демонов, но уже официально. На новой работе он встречает коллег: замкнутого Аки и импульсивную полудевон Пауэр. А ещё он теряет голову от своей начальницы — загадочной Макимы.