Времена Тайсё. Издавна в народе шептались: в глубине леса живут создания, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом тьмы, ища, кого бы пожрать. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для семьи. Как-то раз отправился он в ближайшее поселение, чтобы сбыть уголь. Вернулся на рассвете — и застыл от ужаса. Дом был полон крови, все его родные лежали бездыханные. Лишь младшая сестрёнка Нэдзуко дышала, но и её облик изменился — теперь в ней текла демонская кровь, хотя искра человечности ещё теплилась. Так начался их нелёгкий путь. Тандзиро повёл сестру за собой, поклявшись найти того, кто всё разрушил, и вернуть Нэдзуко её прежнее обличье.